Человек-хамелеон

Агент федерального подразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг считается лучшим специалистом по внедрению. Он умеет менять внешность, манеру речи и поведение так, что даже коллеги не всегда узнают его под новым обликом. Руководитель отдела Мэтт Джанни поручает ему особо опасную миссию по ликвидации наркоканала, которым заправляет жестокий мафиози и хладнокровный убийца Джованни Падзатто.

Под вымышленным именем Уилли входит в доверие людей Падзатто, шаг за шагом поднимаясь по криминальной иерархии и рискуя быть раскрытым при любой ошибке. Ему приходится участвовать в операциях банды, балансируя между долгом и необходимостью сохранять легенду. Ситуация выходит из-под контроля, когда он знакомится с Джилл Холлмен, умной и обаятельной женщиной, которую следствие считает ключевой фигурой в организации.

Постепенно между Уилли и Джилл возникает притяжение, но он не знает, где заканчивается ее роль и начинается настоящая личность. Каждая новая улика заставляет сомневаться в том, жертва она или соучастница. Чем ближе агент подбирается к Падзатто, тем сложнее становится выбор между романтическим чувством и выполнением задания. В итоге Уилли предстоит решить, кому доверять в мире, где ложь и маски стали единственным способом выжить.