А теперь, дамы и господа...

Загадочный аферист Валентайн поднимается на борт роскошной яхты, намереваясь обогнуть земной шар и по пути избавиться от преследования детективов. За долгие годы мошенничеств он накопил состояние, врагов и слишком много секретов, а теперь рассчитывает использовать путешествие как последний и самый изящный трюк, чтобы скрыться и оборвать все связи с прошлым. На каждой остановке его ждут новые сделки, рискованные сделки и необходимость быть на шаг впереди полиции.

Тем временем певица Джейн выступает с блюзовыми номерами в марроканском отеле, пряча усталость и разочарование за мягким голосом и блеском вечерних огней. Она решает внезапно уйти со сцены и уезжает в далекую деревню, надеясь, что тишина и забвение помогут ей спастись от собственных ошибок и навязчивых поклонников. Судьба сталкивает Валентайна и Джейн среди песков и морских просторов, и их встреча превращает бегство в опасное и страстное приключение. Между ними вспыхивает чувство, которое приходится защищать от настойчивых полицейских, случайных любовников и старых грехов, а каждый новый шаг заставляет выбирать между привычной свободой и шансом на совместное будущее.