Раз, два — горе не беда!

Победив страшного дракона и избавив Тридевятое царство от гибели, солдат Иван возвращается домой из тяжелого похода. Его встречают как спасителя: улицы заполняются ликующей толпой, а во дворце в его честь готовят роскошный прием. Царь, который тоже носит имя Иван, не скрывает гордости за отважного воина и решает щедро вознаградить его за проявленную храбрость.

Во время торжественной церемонии государь вручает солдату орден с редкими жемчугами, возвышает его до звания фельдмаршала и предлагает в жены свою любимую дочь, принцессу Марию Луизу. Все вокруг уверены, что такой чести невозможно отказаться, и уже заранее строят планы на пышную свадьбу и новую блестящую карьеру полководца при дворе. Однако в самый ответственный момент Иван делает неожиданный выбор и отказывается от наград и выгодного брака.

Его поступок ставит в недоумение царя и придворных, но за дерзким решением героя скрываются собственные мечты и представления о свободе и счастье. С этого мгновения начинается цепочка комических недоразумений, придворных интриг и волшебных испытаний, где Ивану предстоит доказать, что истинная доблесть не измеряется чинами и богатством. В пути ему помогают смекалка, честность и верные друзья, а зрителю раскрывается веселая и поучительная сказка о цене славы, силе выбора и умении оставаться собой даже перед лицом царской воли.