Кто подставил Деда Мороза?

В канун зимних праздников весь мир готовится к чуду, но внезапно из главной мастерской исчезают почти все подарки, а хозяин сказочной резиденции оказывается официальным подозреваемым в дерзком хищении. Слухи мгновенно выходят за пределы Северного полюса, репортеры штурмуют ворота, а доверчивые дети рискуют лишиться веры в чудо. Совет сказочных существ практически готов снять волшебника с должности, если виновный не будет найден до утра.

На защиту обвиненного встает его юная помощница, которая обращается к неуклюжему частному детективу и ворчливому, но находчивому эльфу. Эта странная команда отправляется в спешное расследование, сталкиваясь с хитро подстроенными уликами, ложными свидетелями и продуманными провокациями. Им нужно разобраться, кто выигрывает от скандала, отследить путь пропавших подарков и проникнуть в запретные архивы сказочного совета.

По мере того как время неумолимо приближается к рассвету, героям приходится пробираться через заснеженные леса, тайные ходы и переполненные торговые улицы большого города. Каждый шаг приближает их к разгадке интриги, где за веселой мишурой скрываются чужие амбиции и давние обиды. В финале команда выводит настоящего злодея на чистую воду, возвращает подарки детям и не дает разрушить главный праздник, одновременно напоминая, что вера и доверие порой сильнее любых доказательств.