Чёрное море
Рыбак Перо и его молчаливый помощник Кавальо возвращаются в порт после неудачного ночного промысла, когда в последний заход их сети цепляются за неведомый груз. Вместо привычного хлама из глубины вырывается мерзкое морское создание с телом наполовину человека и хищным рыбьим хвостом. Тварь ранит Перо и едва не утаскивает его под воду. Утром в прибрежной деревне открывают роскошный бордель и угощают гостей свежей рыбой, выловленной той самой ночью, пока Перо замечает среди блюд пугающе знакомые